Financial Conseil Patrimonial

La gestion de votre patrimoine

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

La société Financial Conseil Patrimonial a été créée en juin 2009 par ses deux associés Romain BAVUZ et Olivier BREDA, ces derniers mettant à votre service leur expertise dans de nombreux domaines. Ils jouissent tous deux d'une expérience solide qu'ils transmettent également aux plus jeunes en tant que formateurs, notamment dans les domaines de la gestion et de la fiscalité. C'est avec toute leur écoute et leur professionalisme, qu'ils sauront vous accompagner étape par étape dans tous vos projets.

 

La société Financial Conseil Patrimonial située à Aix les Bains (Savoie-73) rayonne essentiellement dans son secteur de création historique (Haute Savoie-74, Isère-38, Savoie-73, Ain-01, Rhône-69). Mais elle a vocation à se developper en fonction de la prescription naturelle, ainsi nous pouvons travailler avec des clients provenant de l'ensemble du territoire. 

 

Concernant ses activités, la société Financial Conseil Patrimonial vous propose une large gamme de services. Il s'agit, là, de l'essence même de sa philosophie. Nous avons la vocation de conserver cette société comme un cabinet généraliste dont le but est de pouvoir répondre à l'ensemble de vos problématiques patrimoniales. Nous vous proposons donc nos services dans les domaines suivants :

  • Courtage de prêt (dossier de prêt, rachat de prêt...)
  • Assurance de prêt (délégation d'assurance...)
  • Immobilier neuf / immobilier ancien (vente, estimation ...) 
  • Placements financiers ( assurance vie, PEA, ...)
  • Ingéniérie patrimoniale (audit patrimonial, montage financier, projection trésorerie et rentabilité...)
  • Conseil fiscal (bilan fiscal, conseil en défiscalisation ...)
  • Produits d'assurance (Madelin, Prévoyance, Santé ...)
  • Epargne salariale
  • Préparation de la retraite 
  • ...

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter sur le lien suivant ici.

 

Par ailleurs, Financial Conseil Patrimonial , vous offre les meilleurs conseils grâce à son adhésion au sein d'un groupement interprofessionnel à travers lequel nous collaborons avec expert comptable, notaire, agent immobilier afin de vous proposer un réseau d'experts au service de votre projet. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l'article consacré à cette synergie interprofessionnelle.

 

 

 

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