QUI SOMMES-NOUS ?

Crée en 2009, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Financial Conseil Patrimonial voit le jour à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie à l’initiative de Romain Bavuz et Olivier Breda. Tout deux diplômés en gestion de patrimoine à l’IAE de Grenoble et forts de quelques années d’expérience en banque, la création d’une structure permettant de pratiquer cette activité avec une vision personnelle du conseil fiscal et financier et une éthique personnelle devient alors une évidence. Le cabinet est aujourd’hui établi sur Aix-les-Bains en Savoie depuis mars 2012.
 
Dans un secteur d’activité aux acteurs toujours plus nombreux, Financial Conseil Patrimonial essaie de se démarquer en se positionnant comme un interlocuteur unique entre le client et les différents organismes auxquels il est confronté dans les domaines financiers, fiscaux, immobiliers, juridiques et de l’assurance.
 
Le développement du cabinet n’est assuré que part la recommandation de nos clients. Financial Conseil Patrimonial cherchant à s’inscrire dans une démarche de relation clientèle à long terme, c’est donc de la qualité de la prise en charge des dossiers de nos clients que dépend notre activité future. Cette politique commerciale garantit à nos clients une recherche systématique de leur satisfaction à long terme et donc une mise en œuvre optimale des moyens à notre disposition pour les satisfaire.
 
L’équipe de Financial Conseil Patrimonial est aujourd’hui constituée de Romain Bavuz et Olivier Breda tous deux positionnés sur une activité généraliste de « Gestion de patrimoine ». Gilbert Goncalves Pereira anime l’activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sur le territoire de GRAND LAC et alentours en assurant également la partie financement des opérations de nos clients. Notre assistante assure quant à elle, la gestion comptable, administrative et commerciale de l’entreprise afin d’optimiser les délais de traitement et le respect de la réglementation propre à notre activité.
 

FCP accompagne ses clients dans les domaines suivants :

• Immobilier neuf
• Immobilier ancien
• Financement immobilier
• Optimisation Fiscale / Défiscalisation
• Placement / Epargne

• Retraite
• Déclarations fiscales
• Bilan / stratégie patrimonial(e)
• Protection famille
   

• Gestion trésorerie entreprise
• Financement professionnel
• Protection du dirigeant
• Epargne collective
• Contrats collectifs d’assurance